Der brutale Schlag auf den Kopf zerfetzt dem jungen Udo das Trommelfell, seither ist er auf einem Ohr beinahe taub. Doch die Liebe zur Musik ist stärker als die rohe Gewalt eines nationalsozialistischen Fanatikers. Der Junge wächst zu einem talentierten Sänger und Pianisten heran – zum Leidwesen seines Onkels. Dieser pocht auf die Familientradition, die auf einer Reihe von erfolgreichen Bankiers, Politikern und Geschäftsleuten fußt. Udo bleibt jedoch auf seinem Weg, setzt sich auch gegen die Engstirnigkeit der Schallplattenmanager durch, die in ihm nur den Schnulzensänger sehen. Spätestens mit dem Gewinn des Grand Prix Eurovision de la Chanson wird den Bockelmanns bewusst, dass ihre Familie einen großen Komponisten hervorgebracht hat.
Christian Berkel, Ulrich Noethen und David Rott spielen die Hauptrollen in diesem glanzvollen Zweiteiler nach dem autobiografischen Roman von Udo Jürgens und seiner Koautorin Michaela Moritz. Auch die weiteren Rollen der drei Generationen umspannenden Familiensaga sind bestens besetzt mit Valerie Niehaus, Herbert Knaup und Udo Jürgens selbst, der das Geheimnis um den Mann mit dem Fagott lüftet.
| Darsteller | Rolle |
| Udo Jürgens | Udo Jürgens |
| Christian Berkel | Heinrich Bockelmann |
| David Rott | Udo Jürgens (jung) |
| Ulrich Noethen | Rudi Bockelmann |
| Valerie Niehaus | Gitta |
| Herbert Knaup | Erwin Bockelmann |
| Fanny Stavjanik | Käthe Bockelmann |
| Alexander Kalodikis | Udo Jürgens (als Kind) |
| Melika Foroutan | Anna Bockelmann |
| Otto Tausig | Aljoscha Kasajev |
| Lenn Kudrjawizki | Aljoscha Kasajev (jung) |
| Joël Eisenblätter | Rudi Bockelmann (als Kind) |
| Patrick Jahns | Klaus |
| Fritz Hammel | Hans Beierlein |
| Thando Walbaum | Junius |
| Arthur Klemt | Brettschneider |
| Martin Weinek | Gemeindesekretär |
| Dieter Schaad | Mann mit dem Fagott |
| und andere |