Die ehemalige Musikerin Maria Nikolai lebt in einem multikulturellen Stadtteil Hamburgs. Seit Kurzem wohnt eine große Roma-Familie in ihrem Haus, der Maria mit großem Misstrauen begegnet: Die Leute sind ihr zu laut, zu wild und wirken auf sie zu rücksichtslos. Dann aber lernt Maria durch einen Zufall den 16-jährigen Roma Bero besser kennen. Sie erkennt sein großes Musiktalent und beschließt, ihm privaten Unterricht zu geben. Durch den sympathischen Jungen scheint sich ihre Haltung gegenüber den Roma allmählich zu verändern. Bis es zu einem dramatischen Zwischenfall kommt, der Maria in ernste Gefahr bringt und alles zunichtezumachen droht.
Mit Mut und Eindringlichkeit greift das Sozialdrama aktuelle gesellschaftliche Streitthemen auf.
| Darsteller | Rolle |
| Christiane Hörbiger | Maria Nikolai |
| Samy Abdel Fattah | Bero Muharem |
| Marie-Lou Sellem | Susanne Howacht |
| Albert Kitzl | Beros Großvater |
| Merab Ninidze | Beros Vater |
| Nedjo Osman | Beros Onkel |
| Zino Gleich | Rudko Muharem |
| Hans-Uwe Bauer | Mark Brodersen |
| Karin Neuhäuser | Brigitte König |
| Michael Prelle | Kurt Breckner |
| Michael Wittenborn | Igor Goldmann |
| Martin Pawlowsky | Susannes Vater |
| Moritz Leu | Sven |
| Franziska Brandmeier | Nicole |
| Ferdinand Lehmann | Ecki König |
| und andere |